Für Unternehmer, Geschäftsführer & leitende Angestellte
Für Unternehmer, Geschäftsführer
& leitende Angestellte
Schluss mit teuren Finanzprodukten und standardisierten Lösungen
Weil unternehmerische Entscheidungen echte Erfahrung verlangen, braucht es Finanzberatung mit Unternehmer-DNA!
Schnell, unkompliziert & vorausschauend.
Dein Regionaler Marktführer für individuelle Firmenlösungen
Unternehmer brauchen keine Standardberatung, sondern einen Ansprechpartner, der unternehmerische Verantwortung selbst kennt. Denn nur wer eigene Entscheidungen unter Risiko trifft, kann Chancen, Haftungen und wirtschaftliche Auswirkungen realistisch einschätzen. Daraus erstellen wir individuelle Strategien für Risikoabsicherung, Vermögensaufbau und steueroptimierte Geldanlagen, die wirklich zu Ihrer unternehmerischen Situation passen.
Unternehmer brauchen keine Standardberatung, sondern einen Ansprechpartner, der unternehmerische Verantwortung selbst kennt.
Denn nur wer eigene Entscheidungen unter Risiko trifft, kann Chancen, Haftungen und wirtschaftliche Auswirkungen realistisch einschätzen. Daraus erstellen wir individuelle Strategien für Risikoabsicherung, Vermögensaufbau und steueroptimierte Geldanlagen, die wirklich zu Ihrer unternehmerischen Situation passen.
Das sagen Kunden über
unsere Zusammenarbeit!
Das sagen Kunden über unsere Zusammenarbeit!
Johannes Gall
Selbstständiger Einzelunternehmer Videoproduktionsfirma
Selbstständiger Einzelunternehmer Videoproduktionsfirma
„Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit Finanzen – mit vielen Höhen und Tiefen. Erst durch Florian habe ich jemanden gefunden, der wirklich Ahnung hat und auf Augenhöhe berät. Keine leeren Versprechen, kein Verkaufsdruck – sondern ein ehrliches, durchdachtes Konzept, das zu unserer Familie passt. Florian ist nicht einfach ein Berater, sondern ein echter Partner auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Absolute Empfehlung!“
⚑ Problem
Johannes hatte bereits eine Vielzahl privater Rentenversicherungen und er wusste nicht, welche davon wirklich sinnvoll und passend für seine Situation als Selbstständiger sind. Auch hatte er viele Risikoabsicherungen aus seiner Zeit als Angestellter, welche ihn aktuell überhaupt nicht absichern würden. (z.B. Rechtsschutz für Angestellte)
◎ Ziel
Einen Partner an der Seite zu haben, der sich professionell und gewissenhaft um seine Absicherung kümmert, sein Unternehmen versteht und passgenaue & steueroptimierte Geldanlagen für ihn wählt. Sowie Ordnung & Struktur in den Verträgen schafft.
◉ Lösung
Analyse des IST-Zustands. Entfernung von überflüssigen & nicht sinnstiftenden Verträgen für seine Situation als Selbstständiger. Ersetzung von alten „Angestellten-Verträgen“ hinzu passenden Firmenversicherungen.
⚑ Problem
Sarah hatte bereits viele Termine mit Finanz- und Bankberatern, aber bisher nie das Gefühl eine saubere & inhaltlich sinnvolle Lösung zu erhalten, bei welcher die Kosten nicht die gesamte Rendite auffressen.
◎ Ziel
Kostengünstige lang- und mittelfristige Geldanlagen, die auch steuerlich attraktiv für Sie und Ihren Mann sind und zusätzlich das Risiko der „Langlebigkeit“ absichert.
◉ Lösung
Erstellung und Umsetzung eines individuellen Vermögenskonzeptes, welches sowohl steuerlich attraktive Konditionen und geringe Kosten durch ETFs bietet. Sie konnte bereits 42 % Rendite nach 2 Jahren erwirtschaften (Stand: 06/26)
Sarah Henning
Leitung Personalresort
„Keine leeren Versprechen, kein Verkaufsdruck –
sondern ein ehrliches, durchdachtes Konzept.“
Sarah Henning
Leitung Personalresort
Leitung Personalresort
„Keine leeren Versprechen, kein Verkaufsdruck –
sondern ein ehrliches, durchdachtes Konzept.“
⚑ Problem
Sarah hatte bereits viele Termine mit Finanz- und Bankberatern, aber bisher nie das Gefühl eine saubere & inhaltlich sinnvolle Lösung zu erhalten, bei welcher die Kosten nicht die gesamte Rendite auffressen.
◎ Ziel
Kostengünstige lang- und mittelfristige Geldanlagen, die auch steuerlich attraktiv für Sie und Ihren Mann sind und zusätzlich das Risiko der „Langlebigkeit“ absichert.
◉ Lösung
Erstellung und Umsetzung eines individuellen Vermögenskonzeptes, welches sowohl steuerlich attraktive Konditionen und geringe Kosten durch ETFs bietet. Sie konnte bereits 42 % Rendite nach 2 Jahren erwirtschaften (Stand: 06/26)
6 Felder in denen wir unterstützen!
Risiken sind individuell! Egal ob als Angestellter, Selbstständiger oder Unternehmer hast du verschieden Risiken, die deinen erfolgreichen Lebensweg bedrohen! Passende Vermögensschutz ist bei dir unabdingbar und sollte auf dem aktuellen Stand stets sein.
Fachkräfte zu halten, ist heute wichtiger denn je. Ein modernes Vorteilsprogramm bietet attraktive Leistungen dafür und das steuerlich gefördert. Wir unterstützen dich dabei, ein effektives Personalinstrument aufzubauen, das Mitarbeiter motiviert und dein Unternehmen zukunftssicher macht.
in Privatvermögen
Noch mehr Betriebsvermögen in Privatvermögen umwandeln? Oft eine komplizierte oder teuere Angelegenheit, weil die Steuer einen großen Teil des Geldes auffrisst. Unter Beachtung einiger Regeln ist dies teilweise steuerfrei möglich. Durch Schaffung der richtigen Rahmen- bedingung unterstützen wir dich dabei!
Geldanlagen
Investieren ist der Grundpfeiler für deinen Vermögensaufbau! Dabei hast du vom Staat enorme Fördermöglichkeiten für deine Geldanlagen von mehreren tausenden Euro zur Verfügung. z.B. steueroptimierte und renditenstarke ETFs Teilweise bis zu 100% steuerlicher Absetzbarkeit.
Unternehmens
Unerwartete Ausfälle, Haftungsrisiken oder Rechtsstreitigkeiten können teuer werden und dein Wachstum im Unternehmen einbremsen oder gar zerstören. Mit passenden Versicherungslösungen und Notfallstrategien sicherst du den Erfolg deines Unternehmen langfristig ab.
Krankenversicherung
Als Geschäftsführer musst du schnell wieder einsatzbereit sein! Die private Krankenversicherung sichert dir nicht nur bessere Leistungen zu oft günstigeren Preisen, sondern einen besonderen Status für schnelle Termine bei steuerlichem Optimierungspotenzial
6 Felder in denen wir unterstützen!
Deine private Absicherung
Firmenvorteilsprogramm
Umwandlung von Firmen- in Privatvermögen
Risiken sind individuell! Egal ob als Angestellter,
Selbstständiger oder Unternehmer hast du verschieden
Risiken, die deinen erfolgreichen Lebensweg bedrohen!
Passende Vermögensschutz ist bei dir unabdingbar und
sollte auf dem aktuellen Stand stets sein.
Fachkräfte zu halten, ist heute wichtiger denn je. Ein modernes
Vorteilsprogramm bietet attraktive Leistungen dafür und das
steuerlich gefördert. Wir unterstützen dich dabei, ein effektives
Personalinstrument aufzubauen, das Mitarbeiter motiviert und
dein Unternehmen zukunftssicher macht.
Noch mehr Betriebsvermögen in Privatvermögen umwandeln?
Oft eine komplizierte oder teuere Angelegenheit, weil die Steuer
einen großen Teil des Geldes auffrisst. Unter Beachtung einiger
Regeln ist dies teilweise steuerfrei möglich. Durch Schaffung der
richtigen Rahmenbedingung unterstützen wir dich dabei!
steueroptimierte Geldanlagen
Absicherung deines Unternehmens
Private Krankenversicherung
Investieren ist der Grundpfeiler für deinen Vermögensaufbau!
Dabei hast du vom Staat enorme Fördermöglichkeiten für
deine Geldanlagen von mehreren tausenden Euro zur Verfügung.
z.B. steueroptimierte und renditenstarke ETFs
Teilweise bis zu 100% steuerlicher Absetzbarkeit.
Unerwartete Ausfälle, Haftungsrisiken oder
Rechtsstreitigkeiten können teuer werden und dein
Wachstum im Unternehmen einbremsen oder gar zerstören.
Mit passenden Versicherungslösungen und Notfallstrategien
sicherst du den Erfolg deines Unternehmen langfristig ab.
Als Geschäftsführer musst du schnell wieder einsatzbereit sein!
Die private Krankenversicherung sichert dir nicht nur
bessere Leistungen zu oft günstigeren Preisen, sondern
einen besonderen Status für schnelle Termine bei
steuerlichem Optimierungspotenzial
Unser
Versprechen
Klarheit & Verständlichkeit, ohne unnötige Verträge!
Unsere Lösungen sind klar, verständlich und aufs Wesentliche reduziert. Für maximale Wirkung mit minimalem Aufwand.
Schnelligkeit ist
gesetzter STANDARD!
Keine Lust auf Warteschleifenmusik? Wir auch nicht! Deswegen garantieren wir dir eine schnelle Antwortzeit von max. 24 Stunden.
Ein Ansprechpartner. Persönlich für dich da!
Kein ständiger Wechsel deines Ansprechpartners. Bei uns hast du einen Ansprechpartner für all deine Verträge um stets den Überblick zu bewahren.
Service mit
Wachstumsfokus
Mit unserem unternehmerischen Denken, konzentrieren wir uns nicht nur auf Absicherung & klassischen Vermögensaufbau, sondern auch auf die steuerlichen & sonstigen Wachstumschancen deiner Geldanlagen & deines Unternehmens.
So läuft unsere
Zusammenarbeit ab
Erstellung eines Gesamtkonzept für deinen individuellen Bedarf
Im zweiten Schritt besprechen wir deine Situation und erstellen ein Gesamtkonzept auf deinen individuellen Bedarf abgestimmt.
Durchgehende Betreuung & Optimierung
Nachdem wir dein Gesamtkonzept für Finanzen & Absicherungen implementiert haben, halten wir deine Versicherungen & Finanzen auf dem aktuellsten Stand!
Wir analysieren deinen Status quo
Damit wir deine Situation und deine Risiken vollumfänglich erfassen können. Schauen wir uns sowohl deine bestehenden Verträge, als auch sonstige Konstellationen in deinem Leben an.
Umsetzung des Gesamtkonzepts
In Schritt drei setzen wir dein Finanz- & Versicherungskonzept für dich um und sorgen für eine Top-Absicherung bei steuerlicher Optimierung.
Wir analysieren deinen Status quo
Damit unsere Zusammenarbeit wirklich erfolgreich sein kann, analysieren unsere Experten den Ist-Zustand deines Unternehmens genau und individuell.
Erstellung eines Gesamtkonzepts für deinen individuellen Bedarf
Im zweiten Schritt besprechen wir deine Situation und erstellen ein Gesamtkonzept auf deinen individuellen Bedarf abgestimmt.
Umsetzung des Gesamtkonzepts
In Schritt drei setzen wir dein Finanz- & Versicherungskonzept für dich um und sorgen für eine Top-Absicherung bei steuerlicher Optimierung.
Durchgehende Betreuung & Optimierung
Nachdem wir dein Gesamtkonzept für Finanzen & Absicherungen implementiert haben, behalten wir deine Unternehmensentwicklung im Blick & halten deine Versicherungen & Finanzen auf dem aktuellsten Stand!
Einzigartige Vorteile
Mit deinem Vorteilsprogram
Das sagen Kunden über unsere Zusammenarbeit!
Sabrina Windecker & Danny Schmidt
Geschäftsführer Likami Gemeinschaftspraxis GmbH
Geschäftsführer Likami
Gemeinschaftspraxis GmbH
„Keine leeren Versprechen, kein Verkaufsdruck –
sondern ein ehrliches, durchdachtes Konzept.“
⚑ Problem
Herr Hußmann hatte zwar schon viele Geldanlagen, ihm fehlte jedoch die notwendige Übersicht über seine Vermögenswerte. Außerdem stellte sich in der Zusammenarbeit heraus, dass seine bisherigen Geldanlagen mit hohen Kosten verbunden waren.
◎ Ziel
Einen unabhängigen Partner an der Seite zu haben, der sich professionell und gewissenhaft um das Thema kümmert, sowie eine kostengünstige und transparente Geldanlage.
◉ Lösung
Erstellung und Umsetzung eines individuellen Vermögenskonzeptes, welches ihn genau aufzeigt, welche Maßnahmen er in den nächsten Jahren treffen muss, um stetig finanziell abgesichert zu sein.
Über mich
10 Jahre unternehmerische Erfahrung, 7 gegründete Unternehmen, über 70 eingestellte Mitarbeiter & ein erfolgreicher Firmenverkauf (Asset-Deal) ermöglichen mir eine praxisnahe Beratung!
Ich kenne deine alltäglichen Herausforderungen, Probleme & Risiken.
